【金融机构财报解读】16家银行2022年业绩快报：主要经营指标普遍向好，运行态势保持稳健

新华财经北京2月1日电（分析师张威 梁月贞 鲁光远）截至1月31日，共有16家A股上市银行发布了2022年业绩快报，主要经营指标普遍向好，初步反映银行业2022年经营态势。盈利方面，16家银行的营业收入、归母净利润均实现正增长，其中10家银行营收增速在5%以上，8家银行归母净利润增速在20%以上。行业龙头保持稳定较快增长，归母净利润增速超15%；保持高成长性，归母净利润增速超过25%；业绩增速最快的当属、、等区域性银行。资产负债方面，16家银行总资产保持稳健扩张态势，增速分布在4.85%-16.73%范围内，其中10家增速在10%以上。绝大多数银行的贷款仍然保持着明显高于资产的增速，显示信贷投放仍是资产扩张的主要。在负债端，存款规模增长十分明显，多数银行存款增速高于负债增速。2022年存款高增现象值得关注。风险控制方面，16家银行的不良率处在行业低位、拨备覆盖率处在行业高位，均在较优水平。从变化来看，其中多数银行不良率下降、拨备覆盖率上升，具体有13家银行不良率下降，14家拨备覆盖率上升，意味着在2022年疫情和经济波动环境下，这些银行的资产质量仍然向好、风险抵补能力持续增强。

一、业绩均实现正增长，8家银行净利润增速超过20%

截至1月31日，已有、、、、、、等16家银行发布2022年业绩快报，2022年均实现了营业收入和净利润的正增长，反映了银行业经营形势稳健的态势。

营业收入方面，16家银行营业收入均同比正增长，其中10家增速在5%以上，以15.06%的增速成为营收增速最高的银行，此外、营收增速也在10%以上。、营业收入同比仅分别增长0.51%、0.11%，几乎零增长。

、、、等股份行营收规模远超其他银行，分别实现营业收入3447.84亿元、2223.74亿元、2113.82亿元和1798.95亿元，同比增幅变动分别为4.08%、0.51%、3.34%和6.2%。

利润方面，16家银行归母净利润也均实现同比正增长，其中以29.5%的增速成为归母净利润增速最高的银行，此外、、、、、、归母净利润增速也在20%以上。、归母净利润同比增长8.04%、5.65%，增速垫底。

实现归母净利润1380.12亿元，是16家银行中唯一归母净利润超千亿元的银行，同比增速为15.08%，显示虽然2022年遭遇管理层波动，但仍然保持着稳定且较快的业绩增长趋势。实现归母净利润455.16亿元，凭借高达25.3%的增速，成为业绩成长性最好的股份行。另外，、2家股份行归母净利润增速均在10%以上，分别实现归母净利润913.77亿元、621.03亿元，同比分别增长10.52%、11.61%。

二、资产规模持续扩张，贷款增速仍然较快，存款高增现象突出

快报数据显示，16家上市银行资产负债规模保持稳健扩张态势，2022年末总资产同比增速在4.85%-16.73%范围内，其中、、、的总资产同比增速在15%以上。股份行总资产扩张速度偏低，其中以9.6%的总资产同比增速居股份行之首。

多数银行的贷款仍然保持着明显高于资产的增速，显示信贷投放仍是资产规模扩张的主要。16家银行中，贷款同比增速最高，达21.01%，此外、、、、的贷款增速也在15%以上，贷款增速最低的是，为8.64%。

在负债端，存款规模增长十分明显，多数银行存款增速高于负债增速。其中，存款增速高达18.73%，远高于9.53%的负债增速；存款增速11.80%，也明显高于8%的负债增速。16家银行中，存款增速居前的是（23.27%）、（19.33%）、（18.73%）、（16.81%）、（16.57%）。

存款高增现象值得关注。层面数据显示，2022年全年人民币存款增加26.26万亿元，同比多增6.59万亿元，其中住户存款增加17.84万亿元，而2021年住户存款仅增加9.9万亿元。存款之所以如此高增，主要是因为在疫情等因素影响下，收入不确定性增强、消费需求受到压制，叠加金融市场波动加大，居民预防性、被动性储蓄意愿增强。未来，在疫后经济恢复的趋势下，高增的存款或为后续消费的复苏提供资金储备支持，但这仍有赖于居民收入预期的改善，以及不确定性的下降。

三、资产质量普遍向好，13家银行不良率下降，14家拨备覆盖率上升

率先披露快报的16家上市银行资产质量普遍较好，2022年末不良率全部在1.3%以下，有9家银行不良率在1%以下，显著低于银行业整体1.66%（2022年三季度末数据）的不良率水平，其中、、、分别为0.81%、0.81%、0.86%、0.88%。

从变化趋势来看，除、不良率上升、持平外，其他银行不良率在2022年均下降，意味着这些银行在疫情和经济波动环境下，资产质量实现逆势向好。具体来看，16家银行中，共有13家不良率较2021年末下降，占比81.3%，其中、、、降幅最大，分别下降0.34、0.25、0.23、0.17个百分点；不良率较2021年末上升了0.05个百分点，上升了0.03个百分点，不良率持平。股份行中，不良率下降幅度最大，为0.12个百分点。

除了资产质量较优外，这16家银行的不良贷款拨备覆盖率也处在较高水平，其中10家超过300%，8家超过400%，4家超过500%，最低的也在200%以上。股份制银行中，最高，为450.79%，不过较2021年末下降了33.08个百分点；区域性银行中，最高，为552.74%，其次、、也超过了500%，分别达到536.86%、530.81%、519.71%。

与2021年末相比，共有14家银行拨备覆盖率上升，显示大多数银行风险抵补能力持续增强。其中，、、拨备覆盖率上升幅度最为显著，分别上升了139.93、107.9、75.55个百分点。股份行中，拨备覆盖率上升21.26个百分点至201.33%，上升幅度最大，基本持平。此外，两家银行拨备覆盖率出现下降，均为股份行，其中下降33.08个百分点至450.79%，下降了32.29个百分点至236.44%。