社保基金最爱是债基 外资钟情ETF

随着公募基金2022年年报披露完毕，公募基金持有人中的机构投资者信息也浮出水面。

整体来看，2022年机构投资者增持了股票型基金。截至2022年底，机构投资者对股票型基金的持有占比由2022年6月底的28.39%提升至30.07%，增长1.68个百分点。而债券型基金则是机构投资者持有份额最多的品种，也是机构投资者持有比例最高的品种，占比高达89.08%。

社保基金首选绩优债基

根据基金年报显示，上市基金的持有人名单中出现了社保基金的身影。全国社保基金二零九组合、全国社保基金二零八组合、全国社保基金零零一组合、全国社保基金二一四组合和全国社保基金二零九组合1分别进驻6只、6只、1只、1只、1只上市基金的十大持有人名单。

社保基金持有的上市基金有招商双债增强LOF、招商信用添利LOF、富国新天锋债券LOF、富国天丰强化收益LOF、广发聚利LOF、工银四季收益LOF、鹏华丰泽LOF、中银信用增利LOF、易方达深证100ETF等。

整体来看，上述社保组合选择的上市基金以绩优债券型基金产品为主。比如，招商双债增强LOF是社保基金2022年下半年唯一增持的上市基金，也是目前单只社保组合持有份额最多的基金。招商双债增强LOF的前两大持有人均为社保组合，其中全国社保基金二零八组合持有1.96亿份。数据显示，截至4月7日，招商双债增强LOF基金经理由刘万峰担任，近三年累计净值回报10.57%。

招商信用添利LOF则是唯一一只前十大持有人名单中出现3只社保基金组合的上市基金，且这3只社保组合为招商信用添利LOF的前三大持有人。数据显示，截至4月7日，招商信用添利LOF基金经理由向霈担任，近三年累计净值回报10.08%。

私募心仪基金都有啥？

不少公募基金产品的前十大持有人名单中出现了知名私募基金的身影。

新湖巨源泓湖百世风险平衡1号私募基金是进入上市基金十大持有人名单数量最多的私募基金，名列9只上市基金的十大持有人名单，分别是华安标普全球石油A、富国中证1000指数增强A、国投瑞银白银期货、工银印度市场人民币、国泰中证申万证券行业A、华宝标普中国A股红利机会A、易方达日兴资管日经225ETF、华安德国30（DAX）ETF和华安法国CAC40ETF。

从持仓数据中不难发现，上述私募产品持有的上市基金中既有A股证券主题基金，也有布局海外市场的ETF，其中持有华安法国CAC40ETF、易方达日兴资管日经225ETF的比例较高，分别为9.64%、9.63%，位居这2只基金的第三、二大持有人。

可见，投资范围局限于国内市场的私募基金也可以通过配置以海外市场为标的的上市基金，达到配置海外市场的目的。

此外，或然赋益私募基金、宁苑沛华二号私募基金、旭兴六号私募基金和东源投资中国成长价值套利增强型1号私募基金也分别进驻8只、7只、6只、6只上市基金的十大持有人名单。除了单只私募基金偏好上市基金，也有百亿知名私募基金通过多只私募产品持有上市基金。

2022年年报数据显示，宁泉资产旗下的宁泉致远20号、宁泉致远39号、宁泉致远45号、宁泉致远56号和宁泉致远58号合计5只私募基金现身中欧基金、工银瑞信、华夏基金、交银施罗德等多家公募旗下上市基金的前十大持有人名单中。

知名外资私募桥水在国内设立的私募基金也出现在不少上市基金的持有人名单中，如桥水全天候增强型中国私募证券投资基金三号、桥水全天候增强型中国私募证券投资基金2号、桥水全天候中国私募投资基金1号持有的上市基金有博时黄金ETF、易方达黄金ETF等。

巴克莱钟情上市基金

近年来，有外资背景的机构不断加大对国内资本市场的投入。外资除了直接投资A股公司外，还买入上市基金。2022年基金年报数据显示，一些上市基金的持有人名单中还出现了知名外资机构的身影。

上市基金持有人名单中的外资机构有巴克莱银行有限公司（下称“巴克莱”）、瑞士联合银行集团、JANE STREET HONG KONG LIMITED、野村新加坡有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、中信里昂资产管理有限公司、摩根资产管理有限公司和法国巴黎银行等。

巴克莱持有的上市基金数量在外资机构中最多，合计有66只，持有上市基金总份额为217.79亿份，持有份额数量不仅在外资机构中最多，也在包括券商在内的所有机构投资者中最多。

巴克莱持有的上市基金以跨境ETF居多，如华夏恒生互联网科技业ETF、博时恒生医疗保健ETF、华安纳斯达克100ETF等，此外还持有华宝现金添益、博时黄金ETF、富国上海金ETF等。

大部分外资机构重仓的上市基金以市场指数基金居多，如野村新加坡有限公司进入了易方达恒生科技ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF、华夏标普500ETF、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF和嘉实富时中国A50ETF的前十大持有人名单中。

编辑：罗浩

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