平安资管：建议汇丰进行战略重组，提升市场竞争力

新华财经上海4月19日电（记者王淑娟）作为汇丰的大股东，平安与汇丰控股之间的“微妙”关系备受关注。对此，平安资管18日晚间发布声明进行回应。其中提到，“汇丰有必要推动结构性的战略重组改革，以解决汇丰关于环球价值、运营成本、法律障碍等问题的顾虑。”

“汇丰有必要推动结构性的战略重组改革。”平安资管指出，近年来，许多汇丰股东多次向管理层建议，分拆汇丰亚洲业务在香港注册总部并独立上市。汇丰多年来业绩表现不佳，对亚洲业务投入不足，给予亚洲业务更多自主权的提议值得认真考虑。声明显示，过去两年，平安资管还向汇丰管理层提出了诸多结构性重组建议，包括推动汇丰亚洲业务在香港上市，以及整合汇丰亚洲的所有业务。

自2015年起，平安资管逐步增持汇丰，成为汇丰的长期投资者。平安资管在声明中指出，投资初期，汇丰的业绩表现乐观，然而，随着汇丰经营业绩恶化、表现显著落后合理同业对标组、对股息政策进行破坏性调整、市值持续下滑、对全球商业模式挑战反应迟缓，平安资管日益感到担忧。近两年，随着双方持续友好的沟通，汇控管理层采纳了包括退出部分业务条线、改进同业对标体系、落实高管薪酬改革、提高长期回报目标、承诺恢复季度股息等建议，这些举措也帮助汇丰最近的业绩实现了一定改善，但深层次的问题仍待解决。

“为从根本上提升汇丰的市场竞争力，助其改善业绩、提升价值、把握亚洲增长机遇，汇丰有必要推动结构性的战略重组改革。”平安资管列出了一组数据：2022年，汇丰的主要业绩指标大幅落后全球同业。据年报显示，汇丰2022年的RoTE为9.9%，低于全球同业对标组12.5%的平均值；其成本收入比高达64.4%，高于全球同业对标组55.2%的平均值；其收入同比提升4.4%，低于全球同业对标组9.2%的平均值。汇丰亚洲与同业的差距更加显著，2022年，汇丰亚洲业务的RoTE仅为10.5%，逊于亚洲同业对标组13.8%的平均值。

平安资管认为，如果经过战略重组，“新汇丰亚洲业务”有机会快速成长为盈利能力最强的企业，拥有强劲的股东回报。不过，平安资管在声明里指出，“尽管我们提出多项建议，汇丰管理层没有给予积极的回应和清晰的解释，对此我们表示失望。我们认为，尽管我们不断提出开放交流的请求，其他股东也提出了类似要求，汇丰团队及其指定的付费外部顾问，对审查任何结构性重组方案都保持先入为主的成见。汇丰拒绝参与有关方案的讨论，仅与我们分享了评估结论。汇丰管理层只是简单表示‘结构性重组的提议将对价值产生重大破坏性影响’，阐述了一系列不能接受该提议的理由，基本不承认提议的任何优势。”

数据显示，截至目前，平安资管受托资产管理规模达人民币4.24万亿元（约5822亿美元），其中约80%是平安集团各保险成员公司委托管理的资产，20%为第三方委托管理资产。

编辑：林郑宏

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