【读财报】4月上市公司定增动态：实际募资超1123亿元 全面注册制下小额定增预案数猛增

新华财经北京5月9日电 统计显示，2023年4月，A股上市公司共计实施定增37起，实际募资总额约1123.87亿元，定增实施家数及实际募集资金同比均显著上升。

按照首日披露预案日口径统计，2023年4月A股上市公司定增预案发布数量共计347起，拟募资规模约1619.17亿元，达到近一年较高水平。其中，预计募资总额低于3亿元（包含）的项目超过300起，与注册制全面落地后“小额”定增可适用简易程序有较大关系。

4月实际募资1123.87元 同比上升167%

根据信披数据，以定增股份上市日统计，2023年4月A股上市公司共计实施定增37起，数量较去年同期有所上升；实际募集资金合计约1123.87亿元，环比上升60%、同比上升167%。

图1：2022年4月以来A股实施定增数量及实际募集总额

2023年4月实施定增的上市公司中，的实际募资总额排在首位。以发行A股方式换股吸收合并，换股价格为19.06元/股，共发行约25.67亿股，对价合计超489亿元。本次合并后，终止上市并注销法人资格，承继及承接的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

实际募集资金总额排在第二位的是。该公司4月增发新股约8.04亿股，发行价格为20.01元/股，募集资金约160.97亿元，用于收购云川公司100%股权。

实际募集资金总额排在第三位，公司共发行约43.75亿股，发行价格为2.06元/股，实际募集资金总额约90.13亿元。其发行对象为上海砥安投资管理有限公司，是公司第二大股东，本次募集资金将全部用于补充公司资本金。

除此之外，、、、的实际募集总额均高于30亿元（含）。

图2：2023年4月实施定增的上市公司（按定增股份上市日统计）

从行业分布来看，以中证行业统计，2023年4月，信息技术行业实施11起定增，排在各行业之首；其次是工业行业，有9起定增实施，募资总额超过560亿元；原材料行业有6起定增，位列第三。

图3：2023年4月各行业定增实施数（按中证行业分类）

简易程序定增火热 本月增发预案超340起

以首次披露预案公告日统计，2023年4月A股上市公司披露的定增预案（同一定增预案下的募资及配套募资合并统计，下同）共计347起，预计募资规模合计约1619.17亿元。

与过去1年的数据相比，4月定增预案数量、预计募资总额都达到较高水平。其中，预计募资总额低于3亿元（包含）的项目超过300起。

2023年2月，证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》中提到，上市公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。符合相关规定的上市公司按照上述规定申请定增时，适用简易程序。

图4：2022年4月以来A股定增预案预计募集资金及数量

从单家公司来看，2023年4月份披露定增预案的公司中，预计募集资金规模最大的公司为。公司拟向不超过35名特定投资者增发募资不超过160亿元，发行不超过9亿股。募集资金将主要用于20万吨高纯晶硅项目、云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目（二期20万吨/年高纯晶硅项目）。

拟采用简易程序的公司中，于2023年4月披露《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》，公司拟向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，募集资金将用于公司主营业务相关项目及补充流动资金。

图5：2023年4月披露定增预案的上市公司（部分）

从行业分布来看，以中证行业统计，2023年4月，工业行业发布139起定增预案，合计总额超700亿元，数量排在各行业之首；信息技术行业排在第二位，有54起定增预案；可选消费行业有38家发布定增预案，位列第三。

图6：2023年4月发布定增预案公司数（按中证行业分类）

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编辑：王媛媛

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