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部分持有期混基“开门迎客”

部分持有期混基“开门迎客”

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新华财经北京6月13日电(记者王鹤静) 泉果基金12日公告称,知名基金经理赵诣担纲的泉果旭源三年持有期混合于6月13日起恢复5万元以内的申购,并且赵诣拟出资100万元进行自购。此外,景顺长城宁景6月持有混合、广发成长领航一年持有混合2只持有期混合型基金也于6月12日起恢复大额申购。

对此,业内人士认为,一方面,基金经理可能认为未来投资机会大于风险,投资者获利概率有望提升;另一方面,也可能意味着基金经理找到了明确的投资方向和投资机会。

基金经理拟自购百万

泉果基金公告称,为满足广大投资者的投资需求,公司旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合自今年2月9日暂停申购业务后,6月13日起恢复申购并开放定期定额投资业务,同时单类基金份额单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资)上限为5万元。

并且,本着与广大投资者风险共担、利益共享的原则,该基金的基金经理赵诣拟于该基金恢复申购后出资100万元申购该基金,并且持有该基金份额期限不低于三年。根据该基金2022年年报,赵诣已持有该基金A份额50万份至100万份。

数据显示,泉果旭源三年持有期混合成立于2022年10月,今年一季度末的规模为170.05亿元。截至6月9日,该基金A份额成立以来的收益率为-10.61%。持仓方面,该基金一季度的前十大重仓股分别为、、、、隆基绿能、、、美团-W、、TCL中环。

从调仓情况来看,今年以来,赵诣在部分个股上进行了加仓动作。资料显示,截至一季度末,该基金持有1139.73万股,相较于2022年末增持236.17万股;截至5月4日,该基金持有920.77万股,相较于一季度末增持100.27万股;截至5月26日,该基金持有137.54万股,相较于2022年末增持2.58万股。

长期持有基金有效提升获利概率

除了赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合,近期另有2只持有期混合型基金宣布恢复申购。

6月12日,景顺长城基金发布公告称,为了更好地满足投资者的理财需求,公司决定自当日起,取消个人投资者通过部分渠道申购、转换转入景顺长城宁景6月持有混合的大额交易限制。根据此前公告,自5月29日起,单日单个基金账户单笔申购或转换转入该基金A类或C类基金份额不能超过5000元。

数据显示,景顺长城宁景6月持有混合成立于2021年12月,基金经理为景顺长城基金股票投资部总监董晗。该基金一季度末的规模为11.70亿元,截至6月9日,该基金A份额成立以来的回报率为9.31%。

此外,成立于今年3月的广发成长领航一年持有混合也于近日宣布恢复大额申购。公告显示,为满足投资者的投资需求,从6月12日起,该基金取消原机构投资者单日单个基金账户通过申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)合计不得超过10万元的限额,恢复正常的大额申购业务。

第三方人士对此表示,开放申购往往意味着基金经理认为当前市场估值处于底部,未来投资机会可能大于风险,叠加持有期设置,有望提升投资者获利概率,对投资者来说,目前A场或已经具备一定配置价值,长期持有大概率可以获利。此外,也可能意味着基金经理找到了明确的投资方向和投资机会,有了足够的准备,不用担心放开申购后资金无处可投以及规模提升后投资策略有效性降低的问题。

长江资管提示,长期持有基金可以有效提升获利概率,但并不保证一定可以获利,除了基金经理能力外,还与市场点位等因素密切相关,应该更为理性和坦然地看待持有期产品的表现。在选择持有期基金的过程中,需要注意产品的持有期限和资金配置久期,在行业布局上相对均衡而非主题型的基金产品可能相对比较合适。


编辑:罗浩


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