证监会批复！沪市首单房企重组定了

新华财经上海6月30日电 箭已离弦，房企股权融资“第三支箭”正在实操层面加速落地。

6月29日晚间，发布公告称，公司于当日收到中国证监会出具的《关于同意上海金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》。

批复内容包括同意公司向控股股东上海(集团)有限公司发行7.79亿股股份购买相关资产的注册申请，同意公司发行股份募集配套资金不超过66亿元的注册申请等。

该批文有效期为12个月。这也是自证监会发布支持房地产平稳健康发展相关政策以来，沪市落地的首单房企重组项目。

通过此次重组，将取得金融贸易区和前滩国际商务区优质的地产项目储备，公司资产规模、资产质量将得到提高；与此同时，配套募资为企业发展注入“活水”，也有利于改善公司资产负债表，充分发挥资本市场功能。

“重组+募资”注入活力

根据重组草案，此次拟以发行股份方式购买上海(集团)有限公司持有的上海昌邑房地产开发有限公司100%股权、上海东袤置业有限公司30%股权，拟以支付现金方式购买上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司持有的上海耀龙投资有限公司60%股权、上海企荣投资有限公司100%股权，交易总对价133.2亿元。

同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份，募集配套资金不超过66亿元。

颇受瞩目的是，此次逾133亿元的交易金额，达到了近年来上市房企重组规模之最。

借助本次重组，集团将位于金融贸易区和前滩国际商务区的优质资产注入上市公司，让上市公司得以更深度地参与金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营，有利于做强做大主业，提高资产质量，优化财务结构，提升可持续发展能力。

在配套募资的投向上，明确，主要将用于支付现金对价、中介机构费用及其他重组相关费用，补充流动资金和偿还债务。

从政策“初心”来看，这既与前期证监会在答记者问时所强调的“募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等”导向相符；也成为资本市场支持优质房企改善资产负债表，更好服务稳定经济大盘的功能体现。

70天！从受理到获批

回溯此次重组事项的“通关历程”：该项目自4月17日获受理，4月28日收到首轮问询，6月8日经上交所并购重组审核委员会审议通过，6月13日报会注册，并在6月29日收到证监会注册批文，整个过程仅用了约70天。

股权融资被视为继“第一支箭”信贷融资、“第二支箭”债券融资后的“第三支箭”。去年11月，证监会决定在股权融资方面调整优化5条措施，包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资等。

彼时，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问时表示，证监会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极发挥资本市场功能，支持实施改善优质房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定经济大盘。

记者了解到，自上述政策发布后，上交所第一时间为上市房企提供政策讲解与咨询服务。仅3天后，便披露了关于筹划并购重组的相关公告。

后续，上交所也在持续跟进并购重组的进展。2022年12月16日，披露重组预案，上交所在5个交易日内即完成了预案审核，并于12月23日发出审核意见函，展现了交易所落实支持房地产平稳健康发展政策的决心和速度。

房企融资能力加速恢复

“第三支箭”的落地正传来更多“回响”。

继6月16日发行股份购买资产并募集配套资金申请获中国证监会注册生效后，6月27日，沪市上市房企和，以及深市上市房企和的再融资项目也都取得了注册批文。

记者梳理发现，自证监会发布支持房地产平稳健康发展相关政策以来，沪市目前已有2家涉房上市公司披露重组预案，合计交易金额超220亿元，配套募集资金合计不超过136亿元。同时，沪市还有12家涉房上市公司已披露再融资预案，合计募集资金超400亿元。

拓宽融资渠道方面，、等沪市大中型房企此前与多家银行签署银企战略合作协议，获得综合授信额度累计超1000亿元；150亿元中期票据获交易商协会注册并部分发行。

据了解，2023年以来，沪市部分房企销售端出现反弹，“三支箭”政策传导取得积极效果。比如，今年1-5月，实现签约面积1150.34万平方米，同比增加13.26%；实现签约面积398.2万平方米，同比增加34.41%。

编辑：丁晶

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