珠海万达商管预计将于今年二季度完成在香港IPO上市

2月7日，据知情人士消息，在2月6日举行的大连万达商管集团（简称“万达商管”）美元债发行路演会上，万达商管的管理层称，珠海万达商管预计将在2023年二季度完成在香港IPO上市。

上述知情人士表示，万达方面在路演会上称，预计珠海万达商管在本月底前将会获得证监会关于公司赴港上市的批准。

珠海万达商管是万达广场自持和轻资产输出的经营主体。

2022年10月25日，在第二次的IPO招股书失效之后，珠海万达商管更新后的第三次IPO招股书申请已在港交所挂网，此次珠海万达商管的联席保荐人为、摩根大通和瑞信。

此前，珠海万达商管曾于2021年10月21日和2022年的4月22日两次递交上市申请。

珠海万达商管更新后的招股书数据显示，2022年上半年，珠海万达商管的收入为134.8亿元，较2021年上半年的106.4亿元同比增加26.7%。毛利方面，公司2022年上半年毛利为65.9亿元，较2021年上半年的45.1亿元增长46.1%；今年上半年净利润为40.5亿元，较2021年上半年的6.6亿元增长517.3%。毛利率为48.9%，较2021年上半年的42.4%有所提升。净利率为30%，较2021年上半年的6.2%大幅提升。

值得一提的是，此前万达与郑裕彤家族、碧桂园、中信资本、蚂蚁、腾讯、PAG投资者（PAGAC Wonderland Holding Pte. Ltd.、Orlando Investment Pte. Ltd.及Cathay Yihan Pte. Ltd.）等22家机构投资人设有对赌协议，作为珠海万达商管母公司的万达商管承诺，2021年至2023年实际净利润将分别不低于51.9亿元、74.3亿元及94.6亿元。如未达成，万达商管及珠海万赢将以零对价转让有关数量的股份，或向投资者支付现金补偿。此外，珠海万达商管还和前述投资者签署了有关上市进程的承诺。如果珠海万达商管在2023年底前未能完成上市工作，万达商管有义务向Pre-IPO投资者回购股份。

在这些投资人中，持股比例最多的为PAG，达6.4285%，相对应的支付对价为18亿美元。除了22家机构投资人之外还有6位高管为基石投资者，总计持有21.17%股权，珠海万达商管通过这22家机构和6位高管总计融资约380亿元。

万达商管此前披露的2022年财报显示，2022年万达商管年收入553.1亿元，完成年计划的99.6%，同比增长7.4%；租金收入508.5亿元，同比增长8%；商铺出租率98.7%；租金收缴率100%；开业55个万达广场，完成年计划100%。

2022年万达商管累计开业473个项目，管理商业面积6556万平方米，其中租赁面积4445万平方米，同比增长11%；在建万达广场187个，商业面积2195万平方米。

编辑：翟卓

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