阿里再变阵 菜鸟、海外业务“入圈”

“1+6+N”组织变革之后的第一份“成绩单”，阿里向外界透露了不少信息。7月23日，根据阿里公布的2023财年年报，在集团大盘营收增速放缓、占据收入大头的中国商业板块增长乏力的同时，菜鸟、国际商业板块领跑。与此同时，阿里国际数字商业集团CEO蒋凡、菜鸟集团CEO万霖加入阿里巴巴集团合伙人阵营也吸引了外界的目光。眼下，随着阿里各业务独立进程加快，专家指出，无论是哪一个业务板块，都需要讲好更多故事，构建新的利润增长点，才能够在“前有豺狼，后有虎豹”的外部以及内部竞争中站稳脚跟。

营收增速放缓

根据阿里披露的2023财年年报，在截至2023年3月31日的12个月内，阿里营收8686.87亿元，相较于2022财年8530.62亿元的数据，同比增长2%；同期净利润为655.73亿元，同比增长39%，不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，净利润为1413.79亿元，同比增长4%。

尽管营收保持增长，但相比2022财年同比增长19%以及2021财年同比增长41%的增速，难以否认的是，2023财年，阿里集团营收增速仍在放缓。

在各业务具体的收入方面，根据年报披露的情况，菜鸟、国际商业以及本地生活服务增长势头最猛。报告期内，菜鸟收入556.81亿元，同比增长21%；包括速卖通、Lazada在内的国际贸易业务收入为692.04亿元，同比增长13%；而包括饿了么、飞猪等业务在内的本地生活服务收入则为501.12亿元，同比增长12%。

与此同时，占据阿里营收大头的中国商业收入为5827.31亿元，同比下滑1%。其中，包括天猫、淘宝、盒马等在内的中国商业零售业务收入同比下降2%。阿里表示，主要是由于消费需求减少、持续的竞争以及疫情造成的供应链和物流影响所致。

值得注意的是，根据年报中披露的合伙人名单，蒋凡以及万霖成为阿里新的合伙人，而阿里云创始人王坚则退出了上述合伙人名单。据了解，根据阿里合伙人制度，除长期合伙人外，所有其他合伙人必须在年满60周岁或使其有资格担任合伙人的聘用关系终止时退休。

海外业务初露头角

蒋凡位列阿里合伙人名单，对于许多内部人士来说并不意外。根据今年5月阿里公布的6家业务集团董事会名单，彼时的蒋凡，除了是国际数字商业集团首席执行官外，还是淘天集团以及菜鸟的董事。

“蒋凡此前在集团内部相对还是比较低调的。”一位接近阿里的内部人士向北京商报记者表示，今年5月的财报电话会，是蒋凡参与的首次财报电话会，“在会上，蒋凡也频繁地提到了‘增长’”。

率兵打胜仗，业务确实是蒋凡重回合伙人名单的底气。2019年，加入阿里六年，已经带领淘宝从PC电脑端成功迈向无线移动端，一手构建出淘宝“千人千面”智能化算法应用的蒋凡，首次出现在了阿里合伙人名单中。不过，次年，时任淘宝天猫总裁的蒋凡“因个人家庭问题处理不当”被取消阿里合伙人身份。不久之后，蒋凡就被调去海外业务。

事实上，在蒋凡之前，阿里电商出海屡次折戟。十多年前，阿里就打算在海外市场接入中国工厂，野心勃勃地想要在海外再造一个零售巨头。然而，现实的骨感很快击破了理想。2021年，在前一年销售额刚刚突破100亿美元之后，SHEIN的销售额迎来翻倍，做到了近200亿美元的跨越。而此时的阿里，国际商业的部分仅仅为164亿元。

作为技术出身的创始人，蒋凡在淘宝的移动化改造中，玩转着流量、算法以及移动端的用户体验这三个关键要素。而在阿里的国际化业务板块，蒋凡也从用户体验出发，在本土化和优质供给等方面作出了重要决策，比如扶持海外商家、开发重点国家的独立应用以及在重点国家匹配了相应的本地化人才编制等。

蒋凡的打法很快显出了成效。根据财报披露数据，2023财年，蒋凡领导的Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz均实现了总体订单的增长。数据显示，2023财年，速卖通在韩订单增长超过30%，Trendyol在土耳其的订单增长超过45%，以当地计算的GMV同比增长超过了110%。

菜鸟权重或提升？

阿里出海，菜鸟为舵。在万霖的带领下，菜鸟在2023财年交出的成绩单也十分亮眼。从业务规模来看，菜鸟同比上涨21%的营收增速与增长速度分别排在二、三名的国际商业与本地生活拉开了超过7个百分点的差距，是整个集团营收增长最快的业务线。而这一年，菜鸟对集团总营收的贡献也从2018财年的2%上升至2023财年的6%，超过60%的营收年复合增长率远远甩开了同期复合增长率在30%左右的顺丰和京东物流。

2014年，菜鸟刚刚成立一年，从亚马逊离开的万霖加入后担任菜鸟副总裁，负责仓配以及跨境物流的业务。不到三年之后，万霖就先后担任了菜鸟总裁、百世和圆通的董事。而在阿里2022年初的晋升名单中，升任M7（资深副总裁）的高管仅有两人，万霖也是其中之一。

一路的晋升，也不难看出集团内部对万霖的认可。而在今年3月阿里启动“1+6+N”的组织结构改革之后，万霖继续担任菜鸟集团CEO，成立十周年的菜鸟，也终于在这一年宣布正式启动上市计划。

在此之后，菜鸟的动作也愈发频繁。先是联合申通推出智选仓配次日达服务，然后再是拿下全国快递牌照，自营快递“菜鸟速递”上线，推出包括半日达、次日达和经济仓配三大产品，直接“叫板”国内其他头部快递企业。

值得一提的是，在阿里最初披露的“1+6+N”变革中，阿里提出盒马、菜鸟先进行IPO，并表示盒马上市流程预计在未来6-12个月内完成，菜鸟的上市计划则预计在未来12-18个月内完成。而现如今，官方宣传口径却变为了“菜鸟、盒马启动探索IPO”。针对菜鸟的上市进程是否会提至盒马之前，菜鸟相关负责人向北京商报记者表示“一切仍以5月集团财报为准”。

“万霖加入合伙人的行列，或许也意味着菜鸟在集团内部的权重提高。实际上，不管是国际商业还是菜鸟，后续都有可能获得集团的更多资源倾斜。”电子商务交易技术国家工程实验室研究员赵振营认为，在国内流量生产增长进入瓶颈期的今天，淘天的高速增长已经不太现实，而菜鸟和本地生活国际商业等板块还有比较大的增长空间，“阿里作为一个国际化互联网公司，加大对增长潜力大的业务的投入力度是通行做法”。

毫无疑问的是，随着阿里“1+6+N”的裂变加速，无论是哪一个业务板块，都需要讲好更多故事。“未来，各业务必须根据自己板块的业务特点，深入挖掘，构建新的利润增长点，才能够在内部以及外部的竞争中站稳脚跟。”赵振营说道。

编辑：林郑宏

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