午评：三大股指齐涨1.38% 利好预期带动券商股大涨 北向资金再买73亿元

新华财经北京7月28日电（林郑宏）沪深三大股指周五上午走强，涨幅均超过1%。盘面来看，金融三驾马车集体飙升，券商股领涨两市，、信达证券等多股涨停，涨超8%，行业龙头涨近7%，东财、中信成交额位居两市前两位，券商主题ETF亦霸屏ETF涨幅排行榜。此外，保险股和银行股亦表现活跃，金融股集体走高推动上证50指数涨超2%，成为推动市场走强主要力量。消息面上，近期中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，提出要活跃资本市场，提振投资者信心。多位券商业内人士在接受媒体采访时表示，《资本市场投资端改革行动方案》或正在研究制定过程中，这意味着投资端改革箭在弦上，将在确保市场平稳和风险可控的基础上降低资金入场的限制，直接利好券商股。上午两市成交额超5200亿元，北向资金净流入近73亿元。

截至收盘，沪指报3261.2点，涨1.38%，成交2317.5亿元；深成指报11074.5点，涨1.38%，成交2886亿元；创业板指报2214.26点，涨1.38%，成交1222.12亿元。

热点板块

板块来看，券商、保险、汽车整车、银行、纺织服装、美容护理等行业和概念涨幅居前，工程咨询服务、船舶制造、贵金属、电机、教育、文化传媒等行业和概念跌幅居前。

盘面解读

：当前券商板块隐含过度悲观预期。从估值来看，截至7月25日，券商板块被严重低估，安全边际和性价比极高；从配置比例来看，截至2023第二季度，券商板块公募基金持仓同样处于极低位置；本次会议将更好促进活跃资本市场政策落实推出，券商预计将受益于利好政策带来的投资者信心提振和资本市场交投活跃度提升。此外，场外衍生品等客需型机构业务将更受益于投资端改革带来的资管行业高质量发展，且头部券商产品专业化能力更强，因此更推荐机构业务具备竞争优势的头部券商。

：2023第二季度以来白酒板块持续震荡回调，部分投资者对消费升级趋势产生分歧，板块估值回落至历史较低水位，成交额占比也处于低位，白酒板块呈现低情绪、低预期、低估值的三低特征，风险得到充分释放。但从优秀龙头酒企上半年经营情况来看，大多数龙头酒企的年度任务推进顺利，中期报告或表现亮眼扭转悲观情绪。下半年随着整体经济恢复可以更加乐观，板块有望迎来中期拐点。长期来看，白酒需求升级带动的结构升级和品牌集中的大趋势仍将持续演绎，龙头酒企的竞争优势也将持续凸显。

消息面上

住建部：降低首套住房首付比例 落实“认房不用认贷”等政策

近日，住房城乡建设部召开企业座谈会时表示，要继续大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付；希望建筑企业和房地产企业积极参与保障性住房建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。

中国物流与采购联合会：上半年物流需求整体呈现趋稳向好的发展状态

7月28日，中国物流与采购联合会公布了今年上半年物流运行数据。随着社会经济全面恢复常态化运行，物流需求整体呈现趋稳向好的发展状态，物流需求升级动力明显。今年上半年，全国社会物流总额为160.6万亿元，同比增长4.8%，比1—5月份提高0.3个百分点。物流需求累计增速整体呈回升态势。

编辑：闫鹏

声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。