【读财报】房企再融资统计：6家定增获批 万科、格力地产终止或暂停定增事项

新华财经北京9月13日电 近日，证监会网站发布消息称，充分考虑当前市场形势，完善一二级市场逆周期调节机制，围绕合理把握IPO、再融资节奏，作出六项安排。其中，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。

图1：证监会优化IPO、再融资监管安排截图

新华财经和面包财经研究员研究显示，截至目前，已有、等6家A股上市房企定增计划已获证监会批准，涉及募资金额超300亿元。此外，、、在内等十余家房企定增计划仍在进展中，其中定增预案于8月获上交所审核通过。

另一方面，万科、均终止或暂停A股定增事项。

6家A股上市房企定增方案获批 募资金额超300亿元

此前，央行、银保监会、证监会陆续从债券、信贷、股权三方面出台支持房企融资的政策。随后，多家上市企业发布定增融资公告。

图2：定增已获证监会批准的A股上市房企

5月29日，定增方案获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，成为“第三支箭”以来A股首单定增获批的房企。2022年12月，公司就公布了定增启动计划，此次定增主要用于购买南油等资产及配套募资，其中涉及投向10个存量住宅项目所需资金43亿元，补充流动资金及偿债42亿元。7月20日，增发新股约6.02亿股份，发行价格为14.83元/股，实际募资总额89.28亿元。

同样于8月公告完成定增募资。公司此次新增股份的发行价格为8.66元/股，新增股份数量为7.79亿股，实际募资约67.44亿元，交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。

截至目前，已经有6家上市房企定增方案获批，涉及募资金额超300亿元。

十余家房企定增仍在进展中

另一方面，十余家房企定增计划仍在进展中，其中包括、、在内等多家房企已获股东大会通过。从募集款项用途来看，大多为“保交楼、保民生”项目以及补充流动资金。

图3：定增计划仍在进展中的A股上市房企

5月22日，非公开发行A股股票事项获得国资委批复。公司此次非公开发行股票募集资金的总额不超过12.5亿元，用于项目建设，以及偿还金融机构借款。公司此次定增还需经股东大会审议通过并获得证监会核准后方可实施。

定增预案于8月获上海证券交易所审核通过。公司此次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60亿元。其中，华发集团参与认购金额不超过30亿元，且认购数量不低于本次向特定对象发行实际发行数量的28.49%。

此外，华侨城拟发行不超过88亿元可转债。4月，公司向特定对象发行可转债预案取得华侨城集团批复。据悉，华侨城本次发行的募集资金净额将全部用于东莞天鹅堡花园、济宁纯水岸等9个项目及补充流动资金等。

万科、终止或暂停A股定增事项

8月30日晚间，万科公告称，董事会审议通过了《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行A股股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。

此前，万科曾披露A股定增计划，拟通过定增募资不超过150亿元，募集资金净额用于补充流动资金以及11个地产项目。万科在公告中表示，公司目前各项业务经营正常、财务状况安全健康，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响。

根据最新中报，2023年上半年，万科实现营业收入2008.9亿元，同比下滑2.91%；实现归母净利润98.7亿元，同比下滑19.43%。

而同样于5月中止定增事项。公告表示，因相关财务资料有效期接近到期，为保证上交所审核期间财务数据的有效性，需对相关财务数据进行加期审计，并补充提交相关文件，公司向上交所申请中止审核与珠海免税集团重组事项，并将在财务数据更新完毕后申请恢复审核。

根据此前定增预案，拟向不超过35名特定投资者发行股份募资，每股发行价5.38元，募资总额不超过70亿元，用于支付现金对价、存量涉房项目、标的项目建设、补充流动资金、偿还债务。

图4：目前披露股权融资意向或计划的A股上市房企

此外，包括ST世茂、、等6家房企目前仅披露股权融资意向或计划。

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编辑：林郑宏

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