中国恒大考虑发行最长12年期无担保债券置换原有债券

从知情人士处获悉，中国恒大（03333.HK）将向投资者提供最长12年到期、票面利率最高达9%的新的无担保债券，用来置换目前投资者手中持有的原先的旧债券。

据知情人士称，中国恒大目前考虑不支付票息，部分投资者也同意了获得的资金将低于他们持有的债券面值，但具体低多少目前还没有确定。中国恒大不会立刻对投资者进行偿付，但会通过互换操作将债权人手中的债券转成新发行的债券，包括以恒大在香港上市公司（恒大汽车和恒大物业）的股份作为抵押债券。恒大集团董事局主席许家印将以其对恒大汽车提供的贷款转换成持有的股份。

对于公司面临的清盘呈请聆讯，3月20日中国恒大公告称，“在本公司及其子公司发行的离岸美元计价票据的一些主要持有人（「债权人特别小组」）支持下 ， 高等法院在2023年3月20日批准了公司的延期申请，将该呈请的聆讯进一步延至2023年7月31日。”

中国恒大称，公司与债权人特别小组已就集团的境外债务重组签订了条款列表，公司将另行公告条款清单的主要条款。

2022年6月28日，中国恒大公告称，Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited（呈请人）于2022年6月24日向香港特别行政区高等法院提出对公司的清盘呈请，涉及公司的财务义务金额为8.625亿港元。按照公司的董事所知所信，呈请人是由连浩民代表。

据克而瑞此前披露的数据显示，2月份中国恒大的销售额约46.8亿元，环比增长141%，同比增长667%。

许家印在2月28日主持召开的恒大集团月度工作会议上提出要再接再厉、紧抓市场机遇，在3月份推出1万套现房大优惠。

3月17日，据“恒大地产在珠三角”微信公众号披露，3月上半月，恒大集团销售额50.9亿元，较2月份同比增长132%。

编辑：王柘

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